Proces sprzedaży obejmuje znacznie więcej etapów niż przygotowanie oferty i wystawienie faktury. W wielu organizacjach zaczyna się od pierwszego zapytania klienta, a następnie obejmuje kwalifikację szansy sprzedażowej, kontakt osoby z zespołu handlowego, przygotowanie oferty, negocjacje, zamówienie, realizację oraz dalszą obsługę. Przy rosnącej liczbie klientów i spraw prowadzonych równolegle zarządzanie tym procesem wymaga jasno określonych działań i pracy w oparciu o uporządkowane dane.
Moduł CRM enova365 wspiera firmy w organizacji tych procesów, umożliwiając gromadzenie informacji o klientach, planowanie działań handlowych, monitorowanie etapów sprzedaży oraz powiązanie aktywności CRM z pozostałymi obszarami systemu ERP. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za sprzedaż i zarządzanie organizacją mogą pracować w oparciu o spójne i aktualne dane oraz kształtować przebieg procesów.
Spis treści
- CRM enova365 – czym jest i jaką rolę pełni w procesie sprzedaży?
- Jak może działać CRM w enova365? Przykładowy proces obsługi klienta
- CRM enova365 a obsługa klienta
- Jakie korzyści do organizacji, wnosi CRM enova365?
- Dla jakich firm CRM enova365 będzie dobrym rozwiązaniem?
- CRM enova365 – od pojedynczego zapytania do poukładanego procesu sprzedaży
CRM enova365 – czym jest i jaką rolę pełni w procesie sprzedaży?
Moduł CRM systemu enova365, jest narzędziem wykorzystywanym podczas zarządzania relacjami z klientami, w wielu punktach styku. Rozwiązanie zapewnia pracownikom dostęp do informacji potrzebnych na kolejnych etapach współpracy, a także pomaga utrzymywać relacje po zawarciu transakcji.
Technicznie, system CRM enova365 pozwala uporządkować informacje dotyczące kontrahentów, kontaktów, działań handlowych, szans sprzedażowych, ofert czy zaplanowanych zadań. Dane są dostępne w ramach jednego środowiska, dzięki czemu pracownicy mogą korzystać z historii współpracy podczas kolejnych kontaktów z klientem.
W przypadku enova365, moduł CRM jest jednolitym składnikiem systemu. Dzięki temu, proces sprzedaży może być analizowany w szerszym kontekście działalności firmy, a informacje w nim zawarte wykorzystywane podczas czynności związanych z zamówieniami, dokumentami handlowymi, stanami magazynowymi czy analizami finansowymi.
Jak może działać CRM w enova365? Przykładowy proces obsługi klienta
Jednym z najważniejszych zastosowań CRM enova365 jest uporządkowanie kolejnych etapów procesu sprzedaży. W zależności od specyfiki firmy mogą one wyglądać różnie, jednak schemat często obejmuje kilka powtarzalnych kroków.
- Rejestracja zapytania klienta
Proces może rozpocząć się od zapytania przesłanego e-mailem, kontaktu telefonicznego, formularza lub bezpośredniej rozmowy z handlowcem.
Informacja o potencjalnym kliencie i jego potrzebach powinna trafić do systemu wraz z podstawowymi danymi oraz informacjami potrzebnymi do dalszej obsługi. Ważne jest również określenie osoby odpowiedzialnej za kontakt i zaplanowanie kolejnych działań.
W ten sposób zapytanie staje się elementem uporządkowanego procesu, który można dalej monitorować.
- Kwalifikacja szansy sprzedażowej
Kolejnym etapem jest ocena potencjału zapytania. Handlowiec może określić, czego klient potrzebuje, jaki jest przewidywany zakres współpracy oraz na jakim etapie znajduje się rozmowa.
Przy większej liczbie prowadzonych procesów znaczenie ma możliwość uporządkowania szans sprzedażowych według ich statusu, wartości czy odpowiedzialnego pracownika.
Pozwala to szybciej identyfikować procesy wymagające działania i planować pracę zespołu sprzedażowego.
- Przygotowanie i obsługa oferty
Po określeniu potrzeb klienta przychodzi czas na przygotowanie oferty. Informacje zgromadzone podczas wcześniejszych kontaktów mogą zostać wykorzystane w dalszej pracy handlowca.
Ważna jest możliwość monitorowania statusu oferty oraz kolejnych działań związanych z jej obsługą. Firma może dzięki temu kontrolować, które oferty są w toku, które wymagają kontaktu z klientem, a które zakończyły się sprzedażą.
Historia działań związanych z klientem daje pracownikom szerszy kontekst podczas kolejnych rozmów.
- Monitorowanie procesu sprzedaży
Przy większej liczbie handlowców i prowadzonych jednocześnie procesach, szczególnego znaczenia nabiera kontrola nad tym, co dzieje się z poszczególnymi szansami sprzedażowymi.
CRM enova365 pozwala organizować działania związane z procesem sprzedaży, przypisywać zadania i monitorować ich realizację. Osoba zarządzająca może dzięki temu uzyskać lepszy wgląd w sytuację zespołu oraz identyfikować procesy wymagające dodatkowej uwagi.
Odpowiednio skonfigurowany proces może uwzględniać określone etapy, osoby odpowiedzialne i terminy kolejnych działań.
- Zamówienie, realizacja i dalsza obsługa
Sprzedaż prowadzi następnie do realizacji zamówienia. Na tym etapie szczególnie ważne staje się powiązanie procesów CRM z pozostałymi obszarami firmy, które zdefiniowane są w systemie ERP.
Informacje dotyczące klienta, zamówienia czy dokumentów mogą być wykorzystywane przez kolejne osoby uczestniczące w realizacji procesu. Dział sprzedaży może sprawdzić status współpracy, a osoby odpowiedzialne za realizację mają dostęp do danych potrzebnych na swoim etapie pracy.
Po zakończeniu transakcji relacja z klientem może być dalej rozwijana poprzez kolejne kontakty, obsługę posprzedażową i nowe działania handlowe.
CRM enova365 a obsługa klienta
Informacje zgromadzone w CRM są przydatne również po zakończeniu procesu sprzedażowego.
Pracownik obsługi klienta może mieć dostęp do historii kontaktów i informacji związanych ze współpracą. Ułatwia to przygotowanie odpowiedzi na pytania, przekazywanie spraw innym pracownikom oraz zachowanie ciągłości obsługi.
Z punktu widzenia klienta znaczenie ma przede wszystkim sprawność komunikacji. Nie powinien być zmuszony do wielokrotnego przekazywania tych samych informacji kolejnym osobom w organizacji.
Dobrze uporządkowane dane pomagają zespołowi szybciej odtworzyć historię współpracy i podjąć kolejne działania.
CRM może również wspierać działania związane z utrzymaniem i rozwojem klienta oraz sprzedażą dodatkową. Historia zamówień, kontaktów i wcześniejszych potrzeb stanowi wartościową bazę do planowania kolejnych działań handlowych.
W działaniach tych można stosować automatyczne scenariusze, dopasowane do projektowanego przez firmę cyklu życia klienta.
Jakie korzyści do organizacji, wnosi CRM enova365?
Wdrożenie CRM powinno przekładać się na konkretne usprawnienia w pracy organizacji. Najważniejsze obszary to:
- Większa kontrola nad lejkiem sprzedażowym – osoby zarządzające mogą monitorować liczbę i status prowadzonych procesów oraz analizować, na których etapach znajdują się poszczególne szanse sprzedażowe.
- Mniejsze ryzyko utraty zapytań – rejestrowanie zapytań i planowanie kolejnych działań pomaga ograniczyć sytuacje, w których potencjalny klient pozostaje bez odpowiedzi lub dalszego kontaktu.
- Lepsza organizacja pracy handlowców – zadania, terminy i odpowiedzialność mogą być uporządkowane w systemie. Handlowiec otrzymuje narzędzia wspierające planowanie własnej pracy.
- Szybszy dostęp do informacji – dane dotyczące klienta są dostępne w jednym środowisku. Pracownik może korzystać z historii współpracy podczas kontaktu z klientem.
- Spójność danych między działami – powiązanie CRM z innymi danymi dostępnymi w systemie ERP ułatwia przepływ informacji pomiędzy sprzedażą, obsługą klienta, finansami, magazynem i innymi obszarami organizacji.
- Możliwość analizy procesu sprzedaży – dane zgromadzone w systemie mogą stanowić podstawę do analizy skuteczności działań handlowych i identyfikowania miejsc wymagających optymalizacji.
- Możliwość automatyzacji i wdrożenia procesów rozwoju klienta – praca z obecną bazą klientów oraz automatyczne scenariusze mogą okazać się źródłem znacznej wartości dodatkowej sprzedaży, bez konieczności zwiększania zewnętrznych budżetów marketingowych.
Jedną z istotnych zalet wykorzystania CRM w środowisku ERP jest możliwość powiązania danych sprzedażowych z pozostałymi procesami firmy. Dzięki integracji informacje mogą przepływać pomiędzy poszczególnymi obszarami bez konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych.
Ma to szczególne znaczenie w organizacjach, w których proces sprzedaży jest powiązany z logistyką i produkcją.
Dla jakich firm CRM enova365 będzie dobrym rozwiązaniem?
W Centrum Wdrożeń Informatycznych wskazujemy, że CRM enova365 może być szczególnie przydatny w organizacjach, w których sprzedaż obejmuje wiele etapów, a pracownicy prowadzą równolegle dużą liczbę procesów.
Rozwiązanie warto rozważyć, gdy firma:
- obsługuje dużą liczbę klientów i zapytań,
- posiada rozbudowany zespół sprzedażowy,
- prowadzi wieloetapowe procesy handlowe,
- potrzebuje lepszej kontroli nad lejkiem sprzedażowym,
- chce uporządkować historię kontaktów,
- korzysta z różnych narzędzi do obsługi sprzedaży i chce je zintegrować,
- planuje automatyzację powtarzalnych działań,
- chce połączyć CRM z procesami realizowanymi w systemie ERP.
W przypadku dużych i rozwijających się organizacji szczególnie ważna jest możliwość dostosowania systemu do konkretnych procesów biznesowych.
CRM enova365 – od pojedynczego zapytania do poukładanego procesu sprzedaży
CRM enova365 pozwala uporządkować informacje o klientach, działania handlowe i kolejne etapy procesu sprzedażowego. Rejestracja zapytania, kwalifikacja szansy, przygotowanie oferty, kontakt z klientem, zamówienie i dalsza obsługa mogą zostać połączone w jeden kontrolowany proces.
Duże znaczenie ma integracja CRM z pozostałymi obszarami enova365. Dzięki niej dane związane ze sprzedażą mogą być wykorzystywane również podczas realizacji zamówień, obsługi dokumentów, pracy magazynu czy procesów finansowych.
Odpowiednio zaprojektowane rozwiązanie daje firmie większą przejrzystość procesów, ułatwia organizację pracy zespołu i tworzy podstawę do automatyzacji powtarzalnych działań.
Chcesz sprawdzić, jak CRM enova365 może zostać dopasowany do procesu sprzedaży w Twojej organizacji? Skontaktuj się z CWI. Pomożemy przeanalizować obecny sposób pracy, dobrać odpowiednie rozwiązania i zaplanować wdrożenie enova365.
